replace screenshots
[sitka/doc/acquisitions.git] / admin / admin-acqadditional.xml
index ccdb2b4..5d20e91 100644 (file)
@@ -22,8 +22,8 @@ ability to make on-order records OPAC invisible.</para></abstract>
 \r
 <section xml:id="distribution-formulas">\r
 <title>Distribution Formulas</title>\r
-<para>Distribution formulas allow you to specify the number of copies that should be distributed to specific branches. You can create and reuse formulas as \r
-needed.</para>\r
+<para>Distribution formulas are intented for use in multi-branch systems to specify the number of copies that should be distributed to specific branches.  The formulas\r
+are also used for all libraries as line item templates with the batch updater on purchase orders. Formulas can be created and reused as needed.</para>\r
 \r
 <para><link linkend="create-distribution-formula">Create a Distribution Formula</link></para>\r
 <para><link linkend="edit-distribution-formula">Edit a Distribution Formula</link></para>\r
@@ -37,14 +37,13 @@ needed.</para>
 <step>\r
 <informalfigure>\r
 <para>Select <menuchoice><guimenu>Admin</guimenu>\r
-<guisubmenu>Server Administration</guisubmenu>\r
 <guisubmenu>Acquisitions</guisubmenu>\r
 <guimenuitem>Distribution Formulas</guimenuitem></menuchoice>.</para>\r
 <para><mediaobject>\r
 <alt>screenshot of distribution formula</alt>\r
 \r
 <imageobject>\r
-<imagedata fileref="media/create-distribution-formula-1.png" scalefit="0"></imagedata>\r
+<imagedata fileref="media/create-distributionformula-1.png" scalefit="0"></imagedata>\r
 </imageobject>\r
 </mediaobject></para>\r
 </informalfigure>\r
@@ -81,7 +80,7 @@ needed.</para>
 </step>\r
 \r
 <step>\r
-<para>Ignore the <guilabel>Skip Count</guilabel> field. It has no purpose in 2.0.</para>\r
+<para>Ignore the <guilabel>Skip Count</guilabel> field. It has no purpose in 2.6.</para>\r
 </step>\r
 \r
 <step>\r
@@ -100,6 +99,7 @@ needed.</para>
 <step>\r
 <informalfigure>\r
 <para>Click <guibutton>New Entry</guibutton>.</para>\r
+<para>Each entry represents a copy.</para>\r
 <para><mediaobject>\r
 <alt>screenshot of distribution formula</alt>\r
 \r
@@ -112,7 +112,24 @@ needed.</para>
 \r
 <step>\r
 <informalfigure>\r
-<para>Select an <guilabel>Owning Library</guilabel> from the drop down menu. This indicates the branch that will receive the items.</para>\r
+<para>Create your distribution formula/line item template  using a combination of the following fields:</para>\r
+<itemizedlist>\r
+<listitem>\r
+<para>Owning Library</para>\r
+</listitem>\r
+<listitem>\r
+<para>Copy Location</para>\r
+</listitem>\r
+<listitem>\r
+<para>Fund</para>\r
+</listitem>\r
+<listitem>\r
+<para>Circ Modifier</para>\r
+</listitem>\r
+<listitem>\r
+<para>Collection Code</para>\r
+</listitem>\r
+</itemizedlist>\r
 <para><mediaobject>\r
 <alt>screenshot of distribution formula</alt>\r
 \r
@@ -123,32 +140,11 @@ needed.</para>
 </informalfigure>\r
 </step>\r
 \r
-<step>\r
-<informalfigure>\r
-<para>Select a <guilabel>Shelving Location</guilabel> from the drop down menu.</para>\r
-<note><para>This step is skipped if your library uses a default copy location to make on-order records OPAC invisible.</para></note>\r
-<para><mediaobject>\r
-<alt>screenshot of distribution formula</alt>\r
-\r
-<imageobject>\r
-<imagedata fileref="media/create-distribution-formula-7.png" scalefit="0"></imagedata>\r
-</imageobject>\r
-</mediaobject></para>\r
-</informalfigure>\r
-</step>\r
 \r
 <step>\r
-<informalfigure>\r
-<para>In the <guilabel>Item Count</guilabel> field, enter the number of items that should be distributed to the branch. You can enter the number or use the arrows on \r
+<para>In the <guilabel>Item Count</guilabel> field, enter the number of copies that should be added to the branch.</para>\r
+<para>You can enter the number or use the arrows on \r
 the right side of the field.</para>\r
-<para><mediaobject>\r
-<alt>screenshot of distribution formula</alt>\r
-\r
-<imageobject>\r
-<imagedata fileref="media/create-distribution-formula-8.png" scalefit="0"></imagedata>\r
-</imageobject>\r
-</mediaobject></para>\r
-</informalfigure>\r
 </step>\r
 \r
 <step>\r
@@ -165,24 +161,17 @@ the right side of the field.</para>
 </step>\r
 \r
 <step>\r
-<informalfigure>\r
-<para>Repeat steps 7 through 11 to add as many branches as you require.</para>\r
-<para><mediaobject>\r
-<alt>screenshot of distribution formula</alt>\r
-\r
-<imageobject>\r
-<imagedata fileref="media/create-distribution-formula-10.png" scalefit="0"></imagedata>\r
-</imageobject>\r
-</mediaobject></para>\r
-</informalfigure>\r
+<para>For multi-branch libraries, repeat steps 7 through 11 to add copies for as many branches as you require.</para>\r
 </step>\r
 \r
 <step>\r
 <informalfigure>\r
-<para>To view the changes to your formula, select <menuchoice><guimenu>Admin</guimenu>\r
-<guisubmenu>Server Administration</guisubmenu>\r
-<guisubmenu>Acquisitions</guisubmenu>\r
-<guimenuitem>Distribution Formulas</guimenuitem></menuchoice>. The item count will reflect the entries to your distribution formula.</para>\r
+<para>To view the changes to your formula, select <menuchoice>\r
+                        <guimenu>Admin</guimenu>\r
+                        <guisubmenu>Acquisitions</guisubmenu>\r
+                        <guimenuitem>Distribution Formulas</guimenuitem>\r
+                     </menuchoice>. The item count will reflect the entries to your distribution\r
+                     formula.</para>\r
 <para><mediaobject>\r
 <alt>screenshot of distribution formula</alt>\r
 \r
@@ -201,15 +190,16 @@ the right side of the field.</para>
 <procedure>\r
 <step>\r
 <informalfigure>\r
-<para>Select <menuchoice><guimenu>Admin</guimenu>\r
-<guisubmenu>Server Administration</guisubmenu>\r
-<guisubmenu>Acquisitions</guisubmenu>\r
-<guimenuitem>Distribution Formulas</guimenuitem></menuchoice>.</para>\r
+<para>Select <menuchoice>\r
+                        <guimenu>Admin</guimenu>\r
+                        <guisubmenu>Acquisitions</guisubmenu>\r
+                        <guimenuitem>Distribution Formulas</guimenuitem>\r
+                     </menuchoice>.</para>\r
 <para><mediaobject>\r
 <alt>screenshot of distribution formula</alt>\r
 \r
 <imageobject>\r
-<imagedata fileref="media/create-distribution-formula-1.png" scalefit="0"></imagedata>\r
+<imagedata fileref="media/create-distributionformula-1.png" scalefit="0"></imagedata>\r
 </imageobject>\r
 </mediaobject></para>\r
 </informalfigure>\r
@@ -266,15 +256,16 @@ copies.</para></tip>
 <procedure>\r
 <step>\r
 <informalfigure>\r
-<para>Select <menuchoice><guimenu>Admin</guimenu>\r
-<guisubmenu>Server Administration</guisubmenu>\r
-<guisubmenu>Acquisitions</guisubmenu>\r
-<guimenuitem>Distribution Formulas</guimenuitem></menuchoice>.</para>\r
+<para>Select <menuchoice>\r
+                        <guimenu>Admin</guimenu>\r
+                        <guisubmenu>Acquisitions</guisubmenu>\r
+                        <guimenuitem>Distribution Formulas</guimenuitem>\r
+                     </menuchoice>.</para>\r
 <para><mediaobject>\r
 <alt>screenshot of distribution formula</alt>\r
 \r
 <imageobject>\r
-<imagedata fileref="media/create-distribution-formula-1.png" scalefit="0"></imagedata>\r
+<imagedata fileref="media/create-distributionformula-1.png" scalefit="0"></imagedata>\r
 </imageobject>\r
 </mediaobject></para>\r
 </informalfigure>\r
@@ -315,15 +306,16 @@ copies.</para></tip>
 <procedure>\r
 <step>\r
 <informalfigure>\r
-<para>Select <menuchoice><guimenu>Admin</guimenu>\r
-<guisubmenu>Server Administration</guisubmenu>\r
-<guisubmenu>Acquisitions</guisubmenu>\r
-<guimenuitem>Distribution Formulas</guimenuitem></menuchoice>.</para>\r
+<para>Select <menuchoice>\r
+                        <guimenu>Admin</guimenu>\r
+                        <guisubmenu>Acquisitions</guisubmenu>\r
+                        <guimenuitem>Distribution Formulas</guimenuitem>\r
+                     </menuchoice>.</para>\r
 <para><mediaobject>\r
 <alt>screenshot of distribution formula</alt>\r
 \r
 <imageobject>\r
-<imagedata fileref="media/create-distribution-formula-1.png" scalefit="0"></imagedata>\r
+<imagedata fileref="media/create-distributionformula-1.png" scalefit="0"></imagedata>\r
 </imageobject>\r
 </mediaobject></para>\r
 </informalfigure>\r
@@ -361,15 +353,16 @@ copies.</para></tip>
 <procedure>\r
 <step>\r
 <informalfigure>\r
-<para>Select <menuchoice><guimenu>Admin</guimenu>\r
-<guisubmenu>Server Administration</guisubmenu>\r
-<guisubmenu>Acquisitions</guisubmenu>\r
-<guimenuitem>Distribution Formulas</guimenuitem></menuchoice>.</para>\r
+<para>Select <menuchoice>\r
+                        <guimenu>Admin</guimenu>\r
+                        <guisubmenu>Acquisitions</guisubmenu>\r
+                        <guimenuitem>Distribution Formulas</guimenuitem>\r
+                     </menuchoice>.</para>\r
 <para><mediaobject>\r
 <alt>screenshot of distribution formula</alt>\r
 \r
 <imageobject>\r
-<imagedata fileref="media/create-distribution-formula-1.png" scalefit="0"></imagedata>\r
+<imagedata fileref="media/create-distributionformula-1.png" scalefit="0"></imagedata>\r
 </imageobject>\r
 </mediaobject></para>\r
 </informalfigure>\r
@@ -430,15 +423,16 @@ which the staff can choose. Line item alerts in appear in a pop up box when the
 <procedure>\r
 <step>\r
 <informalfigure>\r
-<para>Select <menuchoice><guimenu>Admin</guimenu>\r
-<guisubmenu>Server Administration</guisubmenu>\r
-<guisubmenu>Acquisitions</guisubmenu>\r
-<guimenuitem>Line Item Alerts</guimenuitem></menuchoice>.</para>\r
+<para>Select <menuchoice>\r
+                     <guimenu>Admin</guimenu>\r
+                     <guisubmenu>Acquisitions</guisubmenu>\r
+                     <guimenuitem>Line Item Alerts</guimenuitem>\r
+                  </menuchoice>.</para>\r
 <para><mediaobject>\r
 <alt>screenshot of line item alert</alt>\r
 \r
 <imageobject>\r
-<imagedata fileref="media/create-litem-alert-1.png" scalefit="0"></imagedata>\r
+<imagedata fileref="media/create-litemalert-1.png" scalefit="0"></imagedata>\r
 </imageobject>\r
 </mediaobject></para>\r
 </informalfigure>\r
@@ -500,7 +494,7 @@ which the staff can choose. Line item alerts in appear in a pop up box when the
 <para>Once bibliographic records and copies are loaded they are visible to patrons in the OPAC because the status of on-order is an OPAC visible status.</para>\r
 <para>It is possible to use a copy location to make your on-order records OPAC invisible.</para>\r
 \r
-<note><para>Local System Administration and Acquisitions Administration privileges are required for the following instructions.</para></note>\r
+<note><para>Both Local System Administration and Acquisitions Administration privileges are required for the following instructions.</para></note>\r
 \r
 <para>Begin by creating a new copy location:</para>\r
 <procedure>\r
@@ -509,10 +503,9 @@ which the staff can choose. Line item alerts in appear in a pop up box when the
 <informalfigure>\r
 <para>Select <menuchoice><guimenu>Admin</guimenu><guisubmenu>Local Administration</guisubmenu><guimenuitem>Copy Locations Editor</guimenuitem></menuchoice>.</para>\r
 <para><mediaobject>\r
-<alt>screenshot of invoicing</alt>\r
 \r
 <imageobject>\r
-<imagedata fileref="media/onorder-invisible-1.png" scalefit="0"></imagedata>\r
+<imagedata fileref="media/onorder-invisible1.png" scalefit="0"></imagedata>\r
 </imageobject>\r
 </mediaobject></para>\r
 </informalfigure>\r
@@ -584,10 +577,9 @@ on-order items.</para>
 <informalfigure>\r
 <para>Select <menuchoice><guimenu>Admin</guimenu><guisubmenu>Local Administration</guisubmenu><guimenuitem>Library Settings Editor</guimenuitem></menuchoice>.</para>\r
 <para><mediaobject>\r
-<alt>screenshot of invoicing</alt>\r
 \r
 <imageobject>\r
-<imagedata fileref="media/onorder-invisible-6.png" scalefit="0"></imagedata>\r
+<imagedata fileref="media/onorder-invisible6.png" scalefit="0"></imagedata>\r
 </imageobject>\r
 </mediaobject></para>\r
 </informalfigure>\r
@@ -652,154 +644,264 @@ on-order items.</para>
 <step>\r
 <para>When bibliographic records and copies are loaded into the system through the acquisitions module the system will use this copy location as the default.\r
 Items will not show in the catalogue until they are received and their copy location is updated.</para>\r
+<note><para>The default copy location is only used by the system if the shelving location field is left blank during the ordering process.  On order items will \r
+not be OPAC invisible if an OPAC visible copy location is selected.</para></note>\r
 </step>\r
 \r
 </procedure>\r
 \r
 </section>\r
 \r
+\r
 <section xml:id="e-d-i">\r
-      <title>EDI</title>\r
-<note><para>EDI is not currently available for Sitka Libraries.</para>\r
-<para>An announcement will be made when testing is completed and this feature becomes available.</para></note>\r
-  <para>Many libraries use Electronic Data Interchange (EDI) accounts to order new acquisitions.  In Evergreen 2.0, users can setup EDI accounts and manage\r
-EDI messages in the admin module.  EDI messages and notes can be viewed in the acquisitions module.</para>\r
-\r
-<note><para>At present EDI can only be used to send purchase orders to providers, not to receive invoices from providers.</para>  <para>Currently EDI can be used with \r
-the following providers:</para>\r
+      <title>Electronic Data Interchange (EDI)</title>\r
+\r
+  <para>Many libraries use Electronic Data Interchange (EDI) accounts to send purchase orders and receive invoices from providers electronically.  \r
+In Evergreen users can setup EDI accounts and manage EDI messages in the admin module.  \r
+EDI messages and notes can be viewed in the acquisitions module.</para>  \r
+\r
+<note><para>Currently EDI for Sitka Evergreen has been set up to be used with the following providers:</para>\r
 <itemizedlist>\r
 <listitem>\r
-<para>Baker and Taylor</para>\r
+<para>United Library Services</para>\r
 </listitem>\r
 <listitem>\r
-<para>More information to come.</para>\r
+<para>Please contact Sitka Support to inquire about using EDI with other vendors.</para>\r
 </listitem>\r
 </itemizedlist>\r
 </note>\r
 \r
+<para><link linkend="edi-san">Entering SANs (Standard Address Numbers</link></para>\r
 <para><link linkend="edi-accounts">Create an EDI Account</link></para>\r
 <para><link linkend="edi-messages">View EDI Messages</link></para>\r
 \r
-<simplesect xml:id="edi-accounts">\r
-<title>Create an EDI Account</title>\r
-<para>Create EDI accounts to communicate electronically with providers.</para>\r
+<simplesect xml:id="edi-san">\r
+<title>Entering SANs (Standard Address Numbers)</title>\r
 \r
-<caution><para>You <emphasis>must</emphasis> create your provider before you create an EDI account for the provider.</para></caution>\r
+<para>For EDI to work your library must have a SAN and each of your providers must supply you with their SAN.</para>\r
+<para>A Standard Address Number (SAN) is a unique 7 digit number that identifies your library.  Please contact Sitka Support if your library does not already have a SAN.</para>\r
 \r
-<note><para>The following fields are required to create an EDI account:</para>\r
-<itemizedlist>\r
-<listitem>\r
-<para>Host</para>\r
-</listitem>\r
-<listitem>\r
-<para>Username</para>\r
-</listitem>\r
-<listitem>\r
-<para>Password</para>\r
-</listitem>\r
-<listitem>\r
-<para>Owner</para>\r
-</listitem>\r
-<listitem>\r
-<para>Provider</para>\r
-</listitem>\r
-<listitem>\r
-<para>Path</para>\r
-</listitem>\r
-<listitem>\r
-<para>Incoming Directory</para>\r
-</listitem>\r
-</itemizedlist>\r
-</note>\r
+<para><emphasis role="bold">Entering a Library's SAN</emphasis></para>\r
+<para>These steps only need to be done once per library.</para>\r
 \r
 <procedure>\r
 <step>\r
-<informalfigure>\r
-<para>Select <menuchoice><guimenu>Admin</guimenu>\r
+<para>In Evergreen select <menuchoice><guimenu>Admin</guimenu>\r
 <guisubmenu>Server Administration</guisubmenu>\r
-<guisubmenu>Acquisitions</guisubmenu>\r
-<guimenuitem>EDI Accounts</guimenuitem></menuchoice>.</para> \r
+<guisubmenu>Organizational Units</guisubmenu></menuchoice>.</para> \r
+</step>\r
+\r
+<step>\r
+<informalfigure>\r
+<para>Find your library from the tree on the left side of the page and click on it to open the settings.</para>\r
+<para> Multi-branch library systems will see an entry for each branch but should select their system's top organization unit.</para>\r
 <para><mediaobject>\r
 <alt>screenshot of EDI</alt>\r
 \r
 <imageobject>\r
-<imagedata fileref="media/create-edi-accounts-1.png" scalefit="0"></imagedata>\r
+<imagedata fileref="media/enter-library-san-1.png" scalefit="0"></imagedata>\r
 </imageobject>\r
 </mediaobject></para>\r
 </informalfigure>\r
 </step>\r
 \r
 <step>\r
+<para> Click on the <guilabel>Address</guilabel> tab.</para>\r
+</step>\r
+\r
+<step>\r
+<para> Click on the <guilabel>Mailing Address</guilabel> tab.</para>\r
+</step>\r
+\r
+<step>\r
+<para>Enter your library's SAN in the field labeled <guilabel>SAN</guilabel>.</para>\r
+</step>\r
+\r
+<step>\r
 <informalfigure>\r
-<para>Click <guibutton>New Account</guibutton>. A pop-up will appear.</para>\r
+<para>Click <guilabel>Save</guilabel>.</para>\r
 <para><mediaobject>\r
 <alt>screenshot of EDI</alt>\r
 \r
 <imageobject>\r
-<imagedata fileref="media/create-edi-accounts-2.png" scalefit="0"></imagedata>\r
+<imagedata fileref="media/enter-library-san-2.png" scalefit="0"></imagedata>\r
+</imageobject>\r
+</mediaobject></para>\r
+</informalfigure>\r
+</step>\r
+</procedure>\r
+\r
+<para><emphasis role="bold">Entering a Provider's SAN</emphasis></para>\r
+<para>These steps need to be repeated for every provider with which EDI is used.</para>\r
+\r
+<procedure>\r
+<step>\r
+<para>In Evergreen select <menuchoice>\r
+                     <guimenu>Admin</guimenu>\r
+                     <guisubmenu>Acquisitions</guisubmenu>\r
+                     <guimenuitem>Providers</guimenuitem>\r
+                  </menuchoice>.</para> \r
+</step>\r
+\r
+<step>\r
+<informalfigure>\r
+<para>Click the hyperlinked name of the provider you would like to edit.</para>\r
+<para><mediaobject>\r
+<alt>screenshot of EDI</alt>\r
+\r
+<imageobject>\r
+<imagedata fileref="media/enter-provider-san-1.png" scalefit="0"></imagedata>\r
 </imageobject>\r
 </mediaobject></para>\r
 </informalfigure>\r
 </step>\r
 \r
 <step>\r
+<para>Enter your provider's SAN in the field labeled <guilabel>SAN</guilabel>.</para>\r
+</step>\r
+\r
+<step>\r
 <informalfigure>\r
-<para>Fill in the fields.</para>\r
+<para>Click <guilabel>Save</guilabel>.</para>\r
 <para><mediaobject>\r
 <alt>screenshot of EDI</alt>\r
 \r
 <imageobject>\r
-<imagedata fileref="media/create-edi-accounts-3.png" scalefit="0"></imagedata>\r
+<imagedata fileref="media/enter-provider-san-2.png" scalefit="0"></imagedata>\r
 </imageobject>\r
 </mediaobject></para>\r
 </informalfigure>\r
+</step>\r
+</procedure>\r
+\r
+</simplesect>\r
+\r
+<simplesect xml:id="edi-accounts">\r
+<title>Create an EDI Account</title>\r
+<para><link xlink:show="new" xlink:href="https://goo.gl/87HcSe">\r
+        <emphasis role="bold">Sitka Acquisitions Video - EDI Accounts (5:24)</emphasis></link></para>\r
+<caution><para>You <emphasis role="bold">must</emphasis> <link linkend="create-provider">create your provider</link> before you create an EDI account for the provider.</para></caution>\r
 \r
+<procedure>\r
+<step>\r
+<para> Contact your provider requesting the following information:</para>\r
 <itemizedlist>\r
 <listitem>\r
-<para>In the <guilabel>Label</guilabel> field, enter a name for the EDI account. The label allows you to differentiate between accounts for the same provider. \r
-There is no limit to the number of characters that can be entered in this field.</para>\r
+<para>Host</para>\r
 </listitem>\r
 <listitem>\r
-<para>In the <guilabel>Host</guilabel> field, enter the requisite FTP or SCP information supplied by your provider.</para>\r
+<para>Username</para>\r
 </listitem>\r
 <listitem>\r
-<para>In the <guilabel>Username</guilabel> field, enter the username supplied by your provider.</para>\r
+<para>Password</para>\r
 </listitem>\r
 <listitem>\r
-<para>In the <guilabel>Password</guilabel> field, enter the password supplied by your provider.</para>\r
+<para>Path</para>\r
+</listitem>\r
+<listitem>\r
+<para>Incoming Directory</para>\r
+</listitem>\r
+<listitem>\r
+<para>Provider's SAN</para>\r
 </listitem>\r
+</itemizedlist>\r
+</step>\r
+\r
+<step>\r
+\r
+<para>In Evergreen select <menuchoice>\r
+                     <guimenu>Admin</guimenu>\r
+                     <guisubmenu>Acquisitions</guisubmenu>\r
+                     <guimenuitem>EDI Accounts</guimenuitem>\r
+                  </menuchoice>.</para> \r
+</step>\r
+\r
+<step>\r
+<informalfigure>\r
+<para>Click <guibutton>New Account</guibutton>. A pop-up will appear.</para>\r
+<para><mediaobject>\r
+<alt>screenshot of EDI</alt>\r
+\r
+<imageobject>\r
+<imagedata fileref="media/create-edi-accounts-2.png" scalefit="0"></imagedata>\r
+</imageobject>\r
+</mediaobject></para>\r
+</informalfigure>\r
+</step>\r
+\r
+<step>\r
+<para>Fill in the following fields:</para>\r
+<itemizedlist>\r
 <listitem>\r
-<para>In the <guilabel>Account</guilabel> field, enter the supplemental password for entry to a remote system after log in has been completed. This field is \r
-optional for the Evergreen, but may be required by your provider.  It is unlikely to be used by most modern systems and should typically be empty.</para>\r
+<para>In the <guilabel>Label</guilabel> field, enter a name for the EDI account.</para>\r
+<note><para> The name should be entered as PROVIDERCODE_LIBRARYCODE.  This enables Sitka Support to easily identify the owning library of the EDI account when troubleshooting.</para></note>\r
 </listitem>\r
 <listitem>\r
-<para>Select an owner from the drop down menu. The owner indicates the organizational units whose staff can use this EDI account.</para>\r
+<para>In the <guilabel>Host</guilabel> field, enter the requisite FTP or SCP information supplied by your provider.</para>\r
 </listitem>\r
 <listitem>\r
-<para>The <guilabel>Last Activity</guilabel> field updates automatically with any outbound or inbound (though there is no inbound at the moment) communication.</para>\r
+<para>In the <guilabel>Username</guilabel> field, enter the username supplied by your provider.</para>\r
 </listitem>\r
 <listitem>\r
-<para>In the <guilabel>Provider</guilabel> field, enter the code for your provider.</para>\r
+<para>In the <guilabel>Password</guilabel> field, enter the password supplied by your provider.</para>\r
 </listitem>\r
 <listitem>\r
-<para>In the <guilabel>Path</guilabel> field, enter the path. The path indicates the remote location on the server from which files are pulled into Evergreen.</para>\r
+<para>Select your library as the <guilabel>Owner</guilabel> from the drop down menu. Multi-branch libraries should select their top level organizational\r
+ unit.</para>\r
 </listitem>\r
 <listitem>\r
-<para>In the <guilabel>Incoming Directory</guilabel> field, enter the incoming directory.  This directory indicates the location on your local network to which the \r
-files download.</para>\r
+<para>In the <guilabel>Provider</guilabel> field, enter the code used in Evergreen for your provider.</para>\r
 </listitem>\r
 <listitem>\r
-<para>In the <guilabel>Vendor Account Number</guilabel> field, enter the Vendor Account Number (VAN) supplied by your provider.</para>\r
+<para>In the <guilabel>Path</guilabel> field, enter the path supplied by your provider.</para>\r
 </listitem>\r
 <listitem>\r
-<para>In the <guilabel>Vendor Assigned Code</guilabel> field, enter the Vendor Assigned Code (VAC) supplied by your provider.</para>\r
+<para>In the <guilabel>Incoming Directory</guilabel> field, enter the incoming directory supplied by your provider.</para>\r
 </listitem>\r
 </itemizedlist>\r
+<informalfigure>\r
+<para><mediaobject>\r
+<alt>screenshot of EDI</alt>\r
+\r
+<imageobject>\r
+<imagedata fileref="media/create-edi-accounts-3.png" scalefit="0"></imagedata>\r
+</imageobject>\r
+</mediaobject></para>\r
+</informalfigure>\r
+</step>\r
+\r
+<step>\r
+<para>Click <guibutton>Save</guibutton>.</para>\r
+</step>\r
+\r
+<step>\r
+<informalfigure>\r
+<para>Click on the link in the <guilabel>Provider</guilabel> field.</para>\r
+<para><mediaobject>\r
+<alt>screenshot of EDI</alt>\r
+\r
+<imageobject>\r
+<imagedata fileref="media/create-edi-accounts-4.png" scalefit="0"></imagedata>\r
+</imageobject>\r
+</mediaobject></para>\r
+</informalfigure>\r
+</step>\r
+\r
+<step>\r
+<informalfigure>\r
+<para>Select the EDI account that has just been created from the <guilabel>EDI Default</guilabel> drop down menu.</para>\r
+<para><mediaobject>\r
+<alt>screenshot of EDI</alt>\r
+\r
+<imageobject>\r
+<imagedata fileref="media/create-edi-accounts-5.png" scalefit="0"></imagedata>\r
+</imageobject>\r
+</mediaobject></para>\r
+</informalfigure>\r
 </step>\r
 \r
 <step>\r
 <para>Click <guibutton>Save</guibutton>.</para>\r
-<caution><para>For EDI to work your Standard Address Number (SAN) must be added through the organizational unit address in the staff client.</para></caution>\r
 </step>\r
 \r
 </procedure>\r
@@ -813,19 +915,11 @@ files download.</para>
 \r
 <procedure>\r
 <step>\r
-<informalfigure>\r
-<para>To view the EDI Messages screen, select <menuchoice><guimenu>Admin</guimenu>\r
-<guisubmenu>Server Administration</guisubmenu>\r
-<guisubmenu>Acquisitions</guisubmenu>\r
-<guimenuitem>EDI Messages</guimenuitem></menuchoice>.</para>\r
-<para><mediaobject>\r
-<alt>screenshot of EDI</alt>\r
-\r
-<imageobject>\r
-<imagedata fileref="media/view-edi-messages-1.png" scalefit="0"></imagedata>\r
-</imageobject>\r
-</mediaobject></para>\r
-</informalfigure> \r
+<para>To view the EDI Messages screen, select <menuchoice>\r
+                     <guimenu>Admin</guimenu>\r
+                     <guisubmenu>Acquisitions</guisubmenu>\r
+                     <guimenuitem>EDI Messages</guimenuitem>\r
+                  </menuchoice>.</para>\r
 </step>\r
 \r
 <step>\r
@@ -836,5 +930,7 @@ files download.</para>
 </simplesect>\r
 \r
 </section>\r
+\r
+\r
     \r
 </chapter>\r